Temat szkolenia:
Skuteczne korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.
W ramach szkolenia słuchacze otrzymują:
- materiały autorskie wykładowcy
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
Treści kształcenia:
Część I - Fakturowanie w KSeF.
- Najbardziej typowe transakcje sprzedaży i zakupu
- Status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie),
- Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
- Jakie dokumenty będą generowane w KSeF?
- standardowa faktura,
- faktura korygująca
- faktura uproszczona,
- faktura z węższym zakresem danych (np. bilety spełniające funkcję faktury),
- faktury z kas fiskalnych,
- faktura do paragonu,
- faktura zaliczkowa,
- faktura rozliczeniowa
- refaktura,
- faktura VAT RR,
- faktury wystawiane dla konsumentów,
- Pozostałe dokumenty generowane przez podatników poza systemem KSef
- dokumenty wewnętrzne (WEW w JPK-VAT),
• noty księgowe (obciążeniowe),
• załączniki do faktur w KSeF,
• duplikaty faktury (likwidacja duplikatów oraz przypadki, w których duplikaty pozostaną),
- Treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana?
prezentacja wzoru schemy xml i jej poszczególnych pól (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne), Podmiot 3 jako rola ułatwiająca obieg faktur dla samorządowych jednostek budżetowych
• numer KSeF i jego budowa, znaczenie,
• konwertowanie formatu faktury ustrukturyzowanej (xml, pdf, html),
• jak wygląda weryfikacją faktury pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w KSeF?
- Wystawianie faktur w KSeF:
proces wystawiania faktur w KSeF,
• przygotowanie danych faktury,
• data wystawienia faktury w KSeF,
• terminy wystawiania faktur,
• przesłanie faktury do KSeF,
• autoryzacja wysyłki do KSeF (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, generowanie i unieważnianie tokenów),
• weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
• informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
• powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury
- Wizualizacja e-Faktury. Kod QR na fakturze.
- Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
- Jak pozyskać uprawnienia do KSeF dla samorządowej jednostce budżetowej
- Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?,
- Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
- Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
- Data otrzymania e-Faktury.
- Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?
- Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
- Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.
- Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).
Część II. Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3).
- Nowości w schemie FA(3).
- Wprowadzenie załącznika do faktury.
- Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
- Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
- Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
- Jak zabrać się za wdrożenie KSeF
- Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
- Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
- Oznaczenie dotyczące płatności.
- Wymogi dla faktur korygujących.
- Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
- Korekta błędnych danych nabywcy.
- Faktury zaliczkowe.
- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Część III. Panel dyskusyjny
Metody kształcenia
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia
Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie objętym programem kursu
Umiejętności: Kształtowanie umiejętności czytania tekstu prawnego ze zrozumieniem
Kompetencje społeczne: Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu § 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
Warunki płatności
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia) w terminie dwa dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia podając tytuł kursu na konto Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894
3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl .
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.
5. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
Informacja o wykładowcy
Wykładowca: Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.
Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.
Dane kontaktowe
SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2
e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl
tel: 14 622 22 08; 530 684 229; 574 326 399;
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
