Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/
Treści kształcenia:
Część I. Funkcjonowanie KSeF, w tym ostatnie nowości.
- Aktualny stan prawny. Co jest uchwalone? Na jakie akty czekamy? Terminy wejścia w życie KSeF.
- Kto będzie wystawiał faktury w KSeF a kto będzie wyłączony?
- Wyłączenie na stałe.
- Wyłączenie czasowe.
3. Szczególne typy faktur a KSeF.
- Paragony z NIP do 450 zł.
- Faktury z kasy fiskalnej.
- Noty korygujące.
- Faktury VAT RR.
- Pro formy.
- Kiedy faktura a kiedy nota obciążeniowa? Jak to pokazać w KSeF?
- Wystawianie i wysyłanie faktur do KSeF.
- Wymóg nadania uprawnień do pracy w KSeF.
- Wysyłka interaktywna i wysyłka wsadowa (paczki).
- Data wystawienia faktury.
- Terminy wystawiania faktur a KSeF.
- Obowiązek podatkowy a KSeF.
- Co w przypadku wysyłki do KSeF następnego dnia?
- Co jeśli faktura zostanie odrzucona przez KSeF?
- Właściwy kurs waluty.
- Nr KSeF – jakie ma znaczenie.
- Udostępnianie faktur w kraju i zagranicą.
- Kody QR.
- Wystawianie i ujmowanie faktur korygujących w KSeF.
- Refaktury, w tym ich ujęcie po KSeF.
- Obieg faktur zakupowych.
- Kluczowe ryzyka przy fakturach zakupowych.
- Puste faktury. Próby wyłudzenia.
- Jak usprawnić obieg faktury zakupowych?
- Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
- Skąd wziąć nr KSeF przy fakturach zakupowych?
- Jak liczyć termin płatności?
- Aneksowanie umów z dostawcami.
- Odliczanie z faktury ustrukturyzowanych.
- Ujmowanie korekt zakupowych.
- Korzyści ze stosowanie KSeF.
- PREZENTACJA NARZĘDZIA DO OBIEGU FAKTUR ZAKUPOWYCH.
- LOGOWANIE SIĘ DO KSEF NA ŻYWO.
- Dostępne metody uwierzytelniania się w KSeF.
- Podpis kwalifikowany. Pieczęć kwalifikowana. ePUAP.
- Jak nadać uprawnienia? Zarząd. Pracownicy. B2B.
- Generowanie tokena/klucza autoryzacyjnego.
- Dostęp do faktur sprzedaży i zakupu z poziomu KSeF.
- Jak się wystawia fakturę w KSeF?
- Generowanie ID wewnętrznego.
- Awarie i tryb off-line (nowość).
- Tryb offline24.
- Awaria KSeF.
- Zapowiedziana przerwa w KSeF (niedostępność).
- Awaria u podatnika.
- Data wystawienia i otrzymania faktury w okresie awarii.
- Sposób postępowania. Obowiązki. Terminy.
- Jak przygotować się na przerwy w działaniu KSeF?
- Płatności za faktury.
- Zmiany w przelewach MPP.
- Nr KSeF przy przelewach MPP.
- Nr KSeF przy przelewach zwykłych.
- Zbiorcze przelewy.
- Identyfikator zbiorczy. Jak wygenerować a potem odkodować identyfikator zbiorczy?
- Kary pieniężne.
- Za co przewidziane są kary?
- Od kiedy grożą kary?
- Kara dla spółki czy dla fakturzysty?
- JPK_VAT a KSeF.
- Nr KseF w JPK_VAT.
- Znacznik OFF.
- Znacznik BFK.
- Znacznik DI.
- Od kiedy nowe znaczniki.
Część II. Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3).
- Nowości w schemie FA(3).
- Wprowadzenie załącznika do faktury.
- Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
- Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
- Doprecyzowanie węzła „Płatności”
- Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
2. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
3. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
4. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
5. Dane sprzedawcy, nabywcy.
6. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
7. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
8. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
9. Oznaczenie dotyczące płatności.
10. Wymogi dla faktur korygujących.
- Sposoby korygowania wierszy.
- Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
- Korekta błędnych danych nabywcy.
- Zbiorcze faktury korygujące.
11. Faktury zaliczkowe.
- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Metody pracy:
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne w formie online z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
- stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
- naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia
Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie objętym programem kursu
Umiejętności: Kształtowanie umiejętności samodzielnego posługiwania się programem
Kompetencje społeczne: Przestrzega zasad ochrony danych
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie paragraf 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.2175 z późn. zmianami).
Wykładowca: Hubert Grzyb- Adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
Warunki płatności
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.
