Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/
Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie: godzina 9:00
Zakres tematyczny:
Obowiązek wysyłania ksiąg do US:
Wysyłanie ksiąg do US w formacie XML – zasady przekształcania;
Schemy opracowane przez Ministerstwo finansów;
Terminy na wysyłanie JPK_CIT;
Wysyłanie dokumentów do KRS a JPK_CIT.
Rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe
Dane standardowe zawarte w księgach;
Znaczniki kont: znaczniki bilansowe, wynikowe, podatkowe;
Nr faktur nadane w KseF a dane wysyłane do US;
NIP kontrahenta – co oznacza?
Nowe schematy księgowań opłat bankowych, opłaty skarbowej, opłaty środowiskowej i inne;
Zasady ustalania kont syntetycznych i analitycznych: POW i POZ, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe.
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
Ewidencja ŚT i WNiP wysyłane do US;
Pojęcie ŚT, wyposażenia, środków niskocennych – kiedy obowiązek wysyłania do US?
Dane ewidencji: nr dokumentu OT, nr faktury zakupu;
Amortyzacja podatkowa a bilansowa;
Oznaczenia i symbole dotyczące nabycia, w tym w formie darowizny oraz zbycia, w ty,m kradzież, niedobory;
Stawki amortyzacyjne, amortyzacja jednorazowa, brak amortyzacji – oznaczenia.
Przejście z wyniku finansowego na wynik podatkowy a wysyłane dane do US:
Obowiązek wprowadzony Rozporządzeniem;
Różnice trwałe i przejściowe a dane wysyłane do US;
Konta pozabilansowe jako konieczność dostosowania systemów do obowiązku zawartego w Rozporządzeniu;
Oznaczenia PD bilansowe i PD pozabilansowe oraz założenia oznaczania kont „Inne”;
Przychody podatkowe z lat poprzednich
Przychody lat następnych
Koszty uzyskania przychodów rozliczane kasowo – z lat poprzednich
Koszty podatkowe lat następnych.
Problemy praktyczne związane z wdrażaniem systemu:
Zasady księgowań a problemy z generowaniem plików;
Wysyłanie dokumentów związanych z księgowaniem: dokumenty magazynowe, PK, itp. – czy obowiązkowe?
Zasady amortyzacji bilansowej i podatkowej a wysyłanie danych;
Przejście z wyniku finansowego na wynik podatkowy – czy trzeba wysyłać już za 2025 r.?
Polityka rachunkowości i plan kont a obowiązki związane z JPK_CIT;
Program SAP a generowanie plików;
Korekta danych po badaniu przez biegłych rewidentów a wysyłanie JPK_CIT – czy konieczna jest ponowna wysyłka?
Problemy z wdrożeniem systemu.
Dyskusja i odpowiedzi na pytania.
Metody pracy:
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
- stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
- naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia:
Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie objętym programem kursu
Umiejętności: Kształtowanie umiejętności czytania tekstu prawnego ze zrozumieniem
Kompetencje społeczne: Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
Wykładowca:
Joanna Patyk Prawnik, Doradca Podatkowy Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawnopodatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.
Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.
Warunki płatności i rezygnacji:
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.
