Temat szkolenia:
Faktura ustrukturyzowana – jak się przygotować do wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur 2.0
Celem szkolenia jest:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
W ramach szkolenia słuchacze otrzymują:
- materiały autorskie wykładowcy
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
Treści kształcenia:
Część I - Fakturowanie w KSeF.
1. Najbardziej typowe transakcje sprzedaży i zakupu
2. Status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie),
3. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
4. Jakie dokumenty będą generowane w KSeF?
- standardowa faktura,
- faktura korygująca
- faktura uproszczona,
- faktura z węższym zakresem danych (np. bilety spełniające funkcję faktury),
- faktury z kas fiskalnych,
- faktura do paragonu,
- faktura zaliczkowa,
- faktura rozliczeniowa
- refaktura,
- faktura VAT RR,
- faktury wystawiane dla konsumentów.
5. Pozostałe dokumenty generowane przez podatników poza systemem KSef
- dokumenty wewnętrzne (WEW w JPK-VAT),
- noty księgowe (obciążeniowe),
- załączniki do faktur w KSeF,
- duplikaty faktury (likwidacja duplikatów oraz przypadki, w których duplikaty pozostaną).
6. Treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana?
- prezentacja wzoru schemy xml i jej poszczególnych pól (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne), Podmiot 3 jako rola ułatwiająca obieg faktur dla samorządowych jednostek budżetowych
- numer KSeF i jego budowa, znaczenie,
- konwertowanie formatu faktury ustrukturyzowanej (xml, pdf, html),
- jak wygląda weryfikacją faktury pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w KSeF?
7. Wystawianie faktur w KSeF:
- proces wystawiania faktur w KSeF,
- przygotowanie danych faktury,
- data wystawienia faktury w KSeF,
- terminy wystawiania faktur,
- przesłanie faktury do KSeF,
- autoryzacja wysyłki do KSeF (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, generowanie i unieważnianie tokenów),
- weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
- informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
- powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury.
8. Wizualizacja e-Faktury. Kod QR na fakturze.
9. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
10. Jak pozyskać uprawnienia do KSeF dla samorządowej jednostce budżetowej.
11. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?.
12. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
13. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
14. Data otrzymania e-Faktury.
15. Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?
16. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
17. Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.
18. Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).
Część II Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3).
1. Nowości w schemie FA(3).
- Wprowadzenie załącznika do faktury.
- Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
- Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
- Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
2. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF.
3. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
4. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
5. Oznaczenie dotyczące płatności.
6. Wymogi dla faktur korygujących.
7. Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
8. Korekta błędnych danych nabywcy.
9. Faktury zaliczkowe.
- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Część III Panel dyskusyjny.
Metody kształcenia
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu § 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
Warunki płatności
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia) w terminie dwa dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia podając tytuł kursu na konto Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894
3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.
5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
Informacja o wykładowcy
Dorota Łabuda - Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa). Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.
Dane kontaktowe
SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2
e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl
tel: 14 622 22 08; 530 684 229; 574 326 399;
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
